Kötvényt bocsátott ki készpénzigényének kielégítésére a Boeing

10 milliárd dolláros kötvényaukciót tartott tegnap a Boeing, ami az eredetileg tervezett vonzó árazásnak köszönhetően 77 milliárd dollár ajánlatot vonzott be a piacról. Az ügyletre azt követően került sor, hogy a vállalat nemrégiben 3,9 milliárd dolláros negatív szabad pénzáramról számolt be első negyedéves gyorsjelentésében, illetve további várható pénzégetésről. A Moody’s ezt követően a „junk” kategóriától mindössze egy lépésre vágta a cég adósságbesorolását, és annak kilátását is negatívnak ítélte meg.

A Boeingnek a pénzégetés következtében is szüksége lehet a forrásokra, valamint azért is, mert 2025 és 2026-ban összesen körülbelül 12 milliárd dollár korábbi kötvényét visszafizetnie a befektetők számára. A vállalat hat különböző, 3 évestől 40 évesig terjedő lejárattal bocsátott ki kötvényeket, amelyek közül a 40 éves kötvények prémiuma 225 bázispont volt a Bloomberg információi szerint. A kötvényekbe egy olyan opciót is beleépítettek, ami további adósságbesorolás-vágás esetén extra prémiumot biztosítana a kamatfizetésekor.