Az ALTEO kötvényt tervez kibocsátani

Az ALTEO 25–40 milliárd forint összértékben kötvénykibocsátást mérlegel a hazai piacon, elsősorban meglévő hitelállományának refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása érdekében. A társaság ennek előkészítéseként előzetes piaci szondázást indít, hogy felmérje a befektetői keresletet és finanszírozási feltételeket.

A tervek szerint 3–7 éves futamidejű, forint- és/ vagy euróalapú kötvényeket bocsáthatnak ki intézményi befektetők számára, egy kötvényprogram keretében, akár már 2026 őszétől. A papírok XBond platformon történő regisztrációját is kezdeményeznék, és megfelelő feltételek esetén zöld kötvény kibocsátása is szóba kerülhet.

A program végleges paramétereiről a későbbiekben döntenek, figyelembe véve a piaci visszajelzéseket. A lebonyolításban az Erste Bank Hungary Zrt. működik közre szervező-forgalmazóként.

Vélemény: Az ALTEO gearingje (tőkeáttétele) az első negyedév végén 57 százalékon állt. A múltban tipikusan 70 százalékos tőkeáttétellel működött a cég, s ezt az értéket a 40 milliárdos kibocsátás esetén sem haladná meg. A mostanában elindult támogatott villamosenergiatároló-rendszer stabil bevételt és eredményt biztosít a társaságnak az elkövetkező 10 évben, így logikus lépés lehet a tőkeáttétel növelése.