Magyar Telekom: Megemelt célár ellenére változatlanul tartásra ajánlva

Az Erste szektorelemzője július 30-án tette közzé legfrissebb elemzését a Magyar Telekomról, melynek főbb megállapításai a következők:

Az Erste ma reggel megjelent angol nyelvű elemzésében a korábbi 2.380 forintról 2.816 forintra emelte a Magyar Telekom 12 hónapos DCF alapú célárárát. Az ajánlás változatlanul Tartás.

A modellben a legnagyobb változás a kockázatmentes kamatláb csökkenése, mivel a magyar hozamok jelentősen csökkentek az áprilisi választások után. A nyereség várakozások kismértékben emelkedtek a javuló marzs-elvárások alapján. A finomhangolt nyereségbecslésekkel összhangban az osztalék-előrejelzéseket is kismértékben megemelte az elemző.

A Magyar Telekom továbbra is érdekes osztaléktörténet. A teljes részvényesi javadalmazási hozam várhatóan 8,6% lesz az idei év után, míg 2028-ban meghaladhatja a 10%-ot, jelentősen felülmúlva a jelenlegi állampapírhozamokat.