Budapest Vegyes Alap átalakulása
Tisztelt Ügyfelünk!
A Budapest Alapkezelõ kérésére ezúton szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy 2009. február 19-ével módosul a Budapest Vegyes Alap befektetési politikája és megváltozik a neve Budapest Abszolút Hozam Alapra.
A befektetési politika és a hozzá kapcsolódó módosítások azt a célt kívánják elérni, hogy az alap teljesítménye 1-2 éves idõtávon az állampapírok, bankbetétek hozamát meghaladja még akkor is, amikor a részvénypiacokat árfolyamcsökkenés jellemzi.
Az elmúlt években a magyar állampapírpiacon kisebb-nagyobb árfolyam-ingadozásokkal, a részvénypiacokon viszont jelentõs árfolyamcsökkenésekkel találkozhattunk. A Budapest Vegyes Alap befektetési politikája szigorúan szabályozta a kötvények és részvények arányát, ezért a részvénypiaci árfolyamesésekkor a részvények súlyát csak minimális mértékben lehetett csökkenteni, így a részvény- és állampapírpiac elmúlt évi esése negatívan befolyásolta a Vegyes Alap teljesítményét.
Mit is jelent a befektetési politika módosítása a gyakorlatban?
A Budapest Abszolút Hozam Alap mozgástere kibõvül: amennyiben középtávon a részvénypiacokon emelkedés várható, akkor az Alap ugyanúgy felvállalja a részvénykockázatot, mint korábban. Viszont kedvezõtlen részvénypiaci tendenciák esetén, az alap – határidõs befektetéseken keresztül, amelyek növelhetik az alap kockázatát – a részvényárfolyamok esésekor is számottevõ pozitív hozamot érhet el. Így az Alap középtávon kiegyensúlyozottabb, az állampapírok hozamát meghaladó teljesítményt biztosíthat befektetõinek.
2008. február 19-e után az Alap befektetési jegyeinek vétele és visszaváltása módosul. A megbízások megadása utáni forgalmazási napi árfolyamon, a harmadik forgalmazási napon teljesülnek.
A befektetési politika módosítása miatt azonban Önnek nem kell semmit tennie, az Alap automatikusan Budapest Abszolút Hozam Alapként mûködik majd tovább. Mindemellett azon befektetési jegyeket, amelyeket 2006. szeptember 1-je elõtt vásárolt, továbbra sem terheli kamatadó. Amennyiben viszont nem kívánja tõkéjét az újjáalakult alapban tartani, akkor bármelyik forgalmazási napon megadhatja visszaváltási megbízását.
Bízunk benne, hogy az új befektetési politika elnyeri tetszését, és a Budapest Abszolút Hozam Alap középtávon biztosítja az Ön által elvárt hozamot.